Samba na madrugada (1966)
(Paulinho da Viola e Elton Medeiros)
1. Arvoredo - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola)
2. Maioria sem Nenhum - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Mauro Duarte)
3. 14 anos - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola)
4. Sofreguidão - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Cartola)
5. Momento de Fraqueza - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola)
6. Minha Confissão - com Elton Medeiros (Elton Medeiros)
7. Perfeito Amor - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Hermínio B. de Carvalho)
8. Pot-Pourri
Mascarada - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Zé Keti)
Minhas Madrugadas - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola e Candeia)
Injuria - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Cartola)
Recado - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola e Casquinha)
O Sol Nascerá - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Cartola)
Jurar com Lágrimas - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola)
Rosa de Ouro - com Elton Medeiros e Paulinho da Viola (Elton Medeiros, Paulinho da Viola e Hermínio B. de Carvalho)
9. Depois de Tanto Amor - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola)
10. Samba Original - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Zé Keti)
11. Alô Alô - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola)
Sol da Manhã - com Elton Medeiros (Elton Medeiros)
2. Maioria sem Nenhum - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Mauro Duarte)
3. 14 anos - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola)
4. Sofreguidão - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Cartola)
5. Momento de Fraqueza - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola)
6. Minha Confissão - com Elton Medeiros (Elton Medeiros)
7. Perfeito Amor - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Hermínio B. de Carvalho)
8. Pot-Pourri
Mascarada - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Zé Keti)
Minhas Madrugadas - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola e Candeia)
Injuria - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Cartola)
Recado - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola e Casquinha)
O Sol Nascerá - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Cartola)
Jurar com Lágrimas - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola)
Rosa de Ouro - com Elton Medeiros e Paulinho da Viola (Elton Medeiros, Paulinho da Viola e Hermínio B. de Carvalho)
9. Depois de Tanto Amor - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola)
10. Samba Original - com Elton Medeiros (Elton Medeiros e Zé Keti)
11. Alô Alô - com Paulinho da Viola (Paulinho da Viola)
Sol da Manhã - com Elton Medeiros (Elton Medeiros)
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